珠海高凌信息科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網上路演公告

保薦機構（主承銷商）：長城證券股份有限公司

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行2,322.6595萬股人民幣普通股并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會審核同意，并已經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕201號文注冊同意。

本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）為長城證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”、“長城證券”）。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網下向符合條件的網下投資者詢價配售（以下簡稱“網下發(fā)行”）與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將通過網下初步詢價直接確定發(fā)行價格珠海上市公司，網下不再進行累計投標。

本次擬公開發(fā)行新股2,322.6595萬股，占發(fā)行后公司總股本的25.00%，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數量為464.5319萬股，占本次發(fā)行總數量的20.00%。回撥機制啟動前珠海上市公司，網下初始發(fā)行數量為1,300.7276萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的70%；網上初始發(fā)行數量為557.4000萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的30%。最終網下、網上發(fā)行合計數量為本次發(fā)行總數量扣除最終戰(zhàn)略配售數量，網上及網下最終發(fā)行數量將根據回撥情況確定。

為便于投資者了解發(fā)行人的有關情況和本次發(fā)行的相關安排，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將就本次發(fā)行舉行網上路演，敬請廣大投資者關注。

1、網上路演時間：2022年3月3日（T-1日）14:00~17:00

2、網上路演網站：

上證路演中心：

中國證券網：

3、參加人員：發(fā)行人董事會及管理層主要成員和保薦機構（主承銷商）相關人員。

本次發(fā)行的《珠海高凌信息科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》全文及相關資料可在上海證券交易所網站（）查詢。

敬請廣大投資者關注。

發(fā)行人：珠海高凌信息科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：長城證券股份有限公司

2022年3月2日

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